USAB2B SaaS Salesforce 部署
为 B 轮 SaaS 公司实施 Sales Cloud —— 用自定义管道替代电子表格，自动化线索路由，在 4 个区域部署 Einstein 预测。
42%
更短销售周期
3.2×
管道可见性提升
CRM 开发
定制 CRM 系统，
为销售与服务而生。
从 Salesforce、HubSpot 到 Microsoft Dynamics 以及完全定制构建 —— 我们设计、集成和部署 CRM 平台，将销售、营销和客户成功围绕统一数据源对齐。AI 驱动的自动化。生产优先的交付。
服务类型
定制 CRM 开发与集成服务
我们提供全周期 CRM 工程服务 —— 从平台选择和配置到深度定制、数据迁移和上线后自动化。选择适合您上市节奏的方案。
定制 CRM 平台开发
当现成平台不适合您的业务模型时，我们在现代技术栈上构建完全定制的 CRM 系统 —— 包含自定义数据模型、基于角色的访问控制、工作流引擎、AI 评分以及与 ERP、计费和产品分析的集成。您拥有代码、数据和路线图。
优势
- 零席位许可费用
- 精确匹配业务工作流
- 完整的知识产权与数据所有权
- 无限的定制与扩展能力
局限
- 较高的前期投入
- 更长的上线周期
- 需要内部团队维护
最适合
行业特定工作流（房地产、制造业、专业服务）、高交易量 CRM 需求，或希望长期拥有平台、避免 SaaS 锁定和席位费用增长的组织。
流程
我们的 CRM 开发流程
从 CRM 审计和平台选择到定制、数据迁移和推广 —— 一种围绕可衡量收入成果对齐销售、服务和工程的交付方法。
- 01
CRM 审计与发现
梳理当前销售和服务工作流，审计现有 CRM 使用情况，识别差距，定义 CRM 应驱动的可衡量业务成果。
利益相关者访谈工作流审计差距分析 - 02
平台与数据模型设计
选择合适的 CRM 平台（Salesforce、HubSpot、Dynamics 或定制），设计自定义对象、字段、关系和基于角色的访问控制。
数据模型设计角色矩阵平台适配 - 03
配置与定制
配置销售管道、阶段、工作流和自动化。根据需要构建自定义 Lightning 组件、Apex、LWC 或定制 React 模块。
销售管道流程自动化定制界面 - 04
集成与迁移
将 CRM 连接到 ERP、营销自动化、计费和产品分析系统。迁移联系人、客户、商机和历史数据，确保数据无损。
API 集成数据迁移ETL - 05
质量保证与用户验收
与真实销售代表和客服人员进行端到端测试。上线前验证自动化、报告和数据准确性。
用户验收测试自动化测试报告质量保证 - 06
上线与推广
部署到生产环境，培训销售和服务团队，监控采用指标，并基于真实使用和反馈进行迭代。
培训采用指标迭代优化
范围
平台范围 概览
在各大主流 CRM 平台拥有深厚专业知识 —— 具备匹配您技术栈和路线图的工程深度和人才储备。
Salesforce 工程
Sales Cloud、Service Cloud、Experience Cloud、CPQ、Pardot —— 为规模化构建的定制 Apex、流程、LWC 和 Einstein AI 实施。
45+
Salesforce 项目
12+
认证工程师
ApexLWCFlowsSOQLEinstein AIExperience CloudCPQPardot
HubSpot Hub 实施
Marketing、Sales、Service、CMS 和 Operations Hub —— 针对营收对齐优化的销售管道、序列、自定义工作流和报告仪表盘。
38+
HubSpot 项目
8+
HubSpot 专家
WorkflowsSequencesCustom ReportsCMS HubOperations HubAPIWebhooksHubDB
Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 Sales、Customer Service、Customer Insights 和 Field Service —— 与 M365、Power Platform 和 Azure 集成，面向 Microsoft 技术栈企业。
22+
Dynamics 项目
6+
Dynamics 工程师
Power PlatformPower AutomateDataversePower BIAzure ADCustomer InsightsField ServiceC# Plugins
案例研究
成功的 CRM 部署
在 SaaS、金融服务、医疗和制造业实现可衡量的营收影响 —— 每个 CRM 上线都投入生产并获得真实采用。
USA
Canada保险经纪 HubSpot 迁移
将 200 人保险经纪团队从遗留 CRM 迁移至 HubSpot Sales + Service Hub —— 统一联系人时间线、自动化续保和服务级别报告。
+27%
续保率提升
-58%
人工任务减少
Germany制造业 Dynamics 365
为工业设备制造商部署 Dynamics 365 Sales + Field Service —— 集成 SAP ERP 和 IoT 遥测实现预测性服务呼叫。
-31%
服务停机时间减少
SAP
已集成
UK房地产定制 CRM
为英国房地产集团构建定制 CRM —— 在单一平台上集成房源列表、经纪人佣金引擎、AI 线索评分和投资者门户。
3.5×
线索评分准确率
100%
知识产权自有
Singapore金融科技 Salesforce + MuleSoft
Salesforce Financial Services Cloud 集成 MuleSoft 连接 6 个核心银行系统 —— 内置 KYC 自动化、顾问工作流和合规报告。
-72%
KYC 时间减少
6
系统集成数
Australia医疗 HubSpot + 定制门户
为远程医疗提供商部署 HubSpot Service Hub，配合定制患者门户 —— 统一患者时间线、自动化随访和 HIPAA 合规数据流。
+45%
患者 NPS 提升
HIPAA
合规认证
为什么选择 ZenAI
为什么我们是值得信赖的 CRM 开发合作伙伴
认证的平台专业知识、AI 驱动的自动化和可衡量的营收成果 —— 为采用而构建，而非闲置软件。
01
平台认证专业知识
Salesforce 认证架构师、HubSpot 解决方案合作伙伴和 Microsoft Dynamics 专家 —— 团队拥有 26+ 项认证。
02
全栈集成能力
ERP、计费、营销自动化、产品分析和 AI —— 您的 CRM 是互联系统，不是信息孤岛。我们集成一切。
03
数据安全与合规
符合 SOC 2、HIPAA、GDPR 和 CCPA 的实施。设计级字段加密、审计追踪和基于角色的访问控制。
04
AI 驱动的自动化
线索评分、交易预测、最佳下一步行动和聊天机器人 —— 嵌入式 LLM 和 Einstein AI 工作流提升转化率。
05
采用优先的交付
每次项目都内置培训、变更管理和采用仪表盘 —— 我们以使用率而非上线日期衡量成功。
06
灵活的合作模式
专属 CRM 团队、人员增补或固定范围实施 —— 从策略、构建、迁移到持续支持的单一合作伙伴。
行业
我们赋能的 行业
从 B2B SaaS 到金融服务，从医疗到制造业 —— 与行业法规和营收模式对齐的 CRM 解决方案。
B2B SaaS
Sales Cloud、PLG、RevOps
医疗健康
HIPAA、远程医疗、患者 CRM
媒体与出版
订阅、广告销售
金融服务
财富管理、KYC、FSCS
制造业
分销、现场服务
零售与电商
会员、全渠道 CRM
房地产
经纪、房源、投资者 CRM
教育
学生全周期、招生
评估
您的 CRM 路线图 从这里开始
与资深 CRM 架构师一对一沟通。诚实诊断您的销售和服务运营现状 —— 以及阻碍它们的因素。为您的技术栈量身定制的 CRM 路线图。
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01 / 03 — CRM 准备度评估
如果我们能首先改善一项 CRM 成果，现在最重要的是什么？
规划您的下一个 CRM 计划
与专注营收成果的合作伙伴
无需分散的工具。只有一个您的销售和服务团队真正使用的 CRM —— 深度平台专业知识，AI 自动化持续积累价值。